2012.11.26 本公司董事会决议发行海外第一次无担保转换公司债。

一、 主旨 : 本公司董事会决议发行海外第一次无担保转换公司债。

二、 事实发生日:101/11/26

三、 发言人 谢祖葳 ， 发言人职称 财务长 ， 发言人电话(06)5050789

四、 内容：

1.董事会决议日期:101/11/26

2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 茂迪股份有限公司海外第一次无担保转换公司债

3.发行总额:暂定以美金1.3亿元为上限(包括超额认购)；实际发行金额将依订价日之市场需求状况决定之。

4.每张面额:美金200,000元或其整数倍数

5.发行价格:暂定依面额之100%发行

6.发行期间:暂定五年期

7.发行利率:暂定为年利率0%

8.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用

9.募得价款之用途及运用计划:支应海外购料之资金需求

10.承销方式:于中华民国境外依本债券销售地区之有关规定采公开销售方式办理之

11.公司债受托人:尚未决定

12.承销或代销机构:尚未决定

13.发行保证人:不适用

14.代理还本付息机构:尚未决定

15.签证机构:尚未决定

16.能转换股份者，其转换价格及转换办法:相关办法将依法令规定办理，并报奉主管机关核准后另行公告

17.卖回条件:相关办法将依法令规定办理，并报奉主管机关核准后另行公告

18.买回条件: 相关办法将依法令规定办理，并报奉主管机关核准后另行公告

19.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:相关办法将依法令规定办理，并报奉主管机关核准后另行公告

20.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:视实际发行时转换溢价率而定

21.其他应叙明事项:本案相关未尽事宜如未来因主管机关核定或基于营运评估或因 客观环境需要变更者，拟再提请董事会依主管机关指示，或基 于营运评估，或视市场状况调整、订定与处理。